Dans les confins de l’Himalaya, Manohara, créature mi-femme mi-oiseau, fut capturée par un chasseur avant d’être emmenée au Prince Sudhana. Fasciné, celui-ci la libéra, et Manohara choisit alors de rester à ses côtés. Tous deux tombèrent amoureux, mais la nostalgie et certains complots finirent par les séparer. Sudhana dut affronter des épreuves épiques pour la retrouver, prouvant ainsi la profondeur de son amour.
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